据报道，私募股权公司Advent & Cinven将联手竞标雀巢的皮肤保健业务，其估值可能达到约70亿瑞士法郎(约合70亿美元)。

据可靠消息来源称，凯雷、黑石、CVC、KKR、Partners Group和EQT等私募股权公司预计也将参与竞拍，并可能寻找合作伙伴。由Evercore和瑞士信贷(Credit Suisse)负责的皮肤健康业务出售的信息备忘录预计将在1月底前发出，第一轮投标可能在3月初提交。

据报道，今年9月初，雀巢公司对该部门进行了战略评估，旨在摆脱表现不佳的业务，并抵挡一位希望进行全面改革的维权投资者的批评。

顺便说一句，根据行业分析师的说法，由于许多工业化国家的人口老龄化、收入增加以及人们对健康的兴趣增加，消费者健康领域的交易现在已经相当成熟。

据可靠消息称，德国的国际医疗保健公司Merz Pharma(销售皱纹填充剂和其他皮肤治疗产品)已与几家私人股本竞购者取得联系，寻求合作伙伴。专家们证实，Merz Pharma此举反映了这两家私人股本公司在此次拍卖中的实力，因为它们的目标一直是雀巢的整个部门。

顺便说一句，这次拍卖也可能成为知名行业公司的主场，如艾尔建、拜尔斯道夫、强生、汉高、联合利华、L 'Oréal和辉瑞。

根据记录，雀巢皮肤健康公司销售高丽雅芙和赛特多芬护肤品、皮肤科处方药和瑞泰兰皱纹填充剂，去年的销售额为27亿瑞士法郎，占雀巢总销售额的近3%。

显然，消息人士此前曾估计，该部门可能会卖到60亿至80亿法郎。